Penjualan anuitas yang ditangguhkan naik hampir 19% pada kuartal pertama dibandingkan periode yang sama tahun lalu, Wink, Inc. melaporkan hari ini.
Lonjakan penjualan mendorong anuitas untuk memecahkan hambatan penjualan senilai $400 miliar untuk pertama kalinya tahun ini. Jika kuartal pertama merupakan indikasi, produsen termotivasi oleh aturan fidusia yang akan berlaku mulai 23 September, kata Sheryl Moore, pendiri dan CEO Wink.
“Saya pikir ada semacam mentalitas jual-bakar yang sedang terjadi,” katanya. “Pengangkut tahu bahwa aturan fidusia ini akan berdampak pada penjualan mereka. Dan agen asuransi tahu bahwa segala sesuatunya akan berubah pada bulan September.”
Secara resmi dikenal sebagai Aturan Keamanan Pensiun, peraturan ini akan memungkinkan Departemen Tenaga Kerja untuk memperluas kewajiban fidusia ke sebagian besar penjualan anuitas.
Keluarga anuitas yang ditangguhkan mencakup anuitas terjamin tahun jamak, anuitas tetap tradisional, anuitas terindeks, anuitas terstruktur, dan lini produk anuitas variabel. Total penjualan kuartal pertama untuk semua anuitas, yang mencakup pendapatan langsung dan anuitas pendapatan ditangguhkan, adalah $105,7 miliar, menurut Laporan Penjualan & Pasar Wink.
Wink mulai mengumpulkan data penjualan anuitas pendapatan di Q1, dan perbandingan produk ini akan tersedia di kuartal mendatang, kata CEO Wink Sheryl Moore.
Sorotan penting untuk semua penjualan anuitas pada kuartal pertama termasuk peringkat Athene USA sebagai operator No. 1 secara keseluruhan untuk penjualan anuitas yang ditangguhkan, dengan pangsa pasar sebesar 9,2%. Secara nasional berada di posisi kedua, sementara Corebridge Financial, New York Life, dan Equitable Financial masing-masing melengkapi lima operator teratas di pasar.
Total penjualan kuartal pertama untuk semua anuitas yang ditangguhkan turun 3% dibandingkan kuartal sebelumnya dan naik 18,6% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Sorotan penting untuk semua penjualan anuitas yang ditangguhkan pada kuartal pertama termasuk peringkat Athene USA sebagai operator No. 1 secara keseluruhan untuk penjualan anuitas yang ditangguhkan, dengan pangsa pasar sebesar 9,7%. Corebridge Financial naik ke posisi kedua, sementara Equitable Financial, Nationwide, dan Allianz Life masing-masing menempati posisi lima operator teratas di pasar.
Perspektif II Jackson National Fleksibel Premium Variabel & Anuitas Ditangguhkan Tetap, anuitas variabel, adalah anuitas ditangguhkan dengan penjualan No. 1, untuk semua saluran digabungkan, dalam keseluruhan penjualan untuk kuartal tersebut.
Total penjualan anuitas tangguhan non-variabel kuartal pertama adalah $73,4 miliar, turun 7,6% jika dibandingkan kuartal sebelumnya dan naik 16,7% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Anuitas ditangguhkan non-variabel termasuk anuitas MYG, anuitas tetap tradisional, dan lini produk anuitas terindeks.
Sorotan penting untuk penjualan anuitas tangguhan non-variabel pada kuartal pertama mencakup peringkat Athene USA sebagai operator No. 1 secara keseluruhan untuk penjualan anuitas tangguhan non-variabel, dengan pangsa pasar sebesar 12,9%. Corebridge Financial menempati posisi kedua sementara Global Atlantic Financial Group, Nationwide, dan Massachusetts Mutual Life Companies masing-masing menempati posisi lima operator teratas di pasar.
Anuitas Tetap SecureFore 3 dari Forethink Life, anuitas MYG adalah penjualan anuitas ditangguhkan non-variabel No. 1 untuk kuartal ini, untuk semua saluran digabungkan, dalam keseluruhan penjualan untuk kuartal kedua berturut-turut.
Total penjualan anuitas ditangguhkan variabel kuartal pertama adalah $27 miliar, naik 12,2% dibandingkan kuartal sebelumnya dan naik 24,1% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Anuitas tangguhan variabel mencakup anuitas terstruktur dan lini produk anuitas variabel.
Sorotan penting untuk penjualan anuitas variabel yang ditangguhkan pada kuartal pertama mencakup peringkat Equitable Financial sebagai operator No. 1 secara keseluruhan untuk penjualan anuitas variabel yang ditangguhkan, dengan pangsa pasar sebesar 19,5%. Jackson National Life terus berada di posisi kedua, sementara Allianz Life, Brighthouse Financial, dan Lincoln National Life masing-masing menempati posisi lima operator teratas di pasar.
Perspektif II Jackson National’s Premi Fleksibel Variabel & Anuitas Ditangguhkan Tetap, anuitas variabel, adalah anuitas ditangguhkan variabel penjualan No. 1, untuk semua saluran digabungkan, dalam keseluruhan penjualan untuk kuartal kedua berturut-turut.
Total penjualan anuitas pendapatan kuartal pertama adalah $5,1 miliar. Anuitas pendapatan mencakup lini produk anuitas pendapatan langsung (SPIA) dan anuitas pendapatan ditangguhkan. Mengingat ini adalah kuartal pertama Wink mengumpulkan data penjualan anuitas pendapatan, perbandingan akan tersedia di kuartal mendatang, kata Moore.
Sorotan penting untuk penjualan anuitas pendapatan pada kuartal pertama mencakup peringkat Nasional sebagai operator No. 1 secara keseluruhan untuk penjualan anuitas pendapatan, dengan pangsa pasar sebesar 37,9%. New York Life berada di posisi kedua, sementara Massachusetts Mutual Life Companies, Western-Southern Life Assurance Company, dan Penn Mutual masing-masing menjadi lima operator teratas di pasar.
Penjualan anuitas terjamin multi-tahun (MYGA) pada kuartal pertama adalah $43,7 miliar, turun 16,8% jika dibandingkan kuartal sebelumnya, dan naik 9,6% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. MYGA memiliki tingkat bunga tetap yang dijamin lebih dari satu tahun.
Sorotan penting untuk MYGA pada kuartal pertama termasuk peringkat Athene USA sebagai maskapai penerbangan No. 1, dengan pangsa pasar 12,1%. Corebridge Financial naik ke posisi kedua, sementara Global Atlantic Financial Group, New York Life dan Delaware Life masing-masing melengkapi lima operator teratas di pasar. Produk Anuitas Tetap SecureFore 3 dari Forethink Life adalah anuitas bergaransi multi-tahun dengan penjualan No. 1, untuk semua saluran digabungkan, untuk kuartal kedua berturut-turut.
“Tidak mungkin penjualan MYGA akan melampaui rekor kuartal yang mereka alami pada kuartal terakhir,” kata Moore.
Penjualan anuitas tetap tradisional pada kuartal pertama adalah $546,7 juta, turun 25,1% jika dibandingkan kuartal sebelumnya, dan naik 42,7% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Anuitas tetap tradisional memiliki tingkat bunga tetap yang dijamin hanya untuk satu tahun.
Sorotan penting untuk anuitas tetap tradisional pada kuartal pertama mencakup peringkat Global Atlantic Financial Group sebagai operator anuitas tetap No. 1, dengan pangsa pasar sebesar 15,2%. Modern Woodman of America berada di peringkat kedua sementara EquiTrust, CNO Companies, dan Nationwide masing-masing melengkapi lima operator teratas di pasar. Anuitas Tetap ForeCare Forethink Life adalah anuitas tetap dengan penjualan No. 1, untuk semua saluran digabungkan, selama kuartal kelima belas berturut-turut.
Penjualan anuitas yang diindeks untuk kuartal pertama adalah $29,1 miliar, naik 4% jika dibandingkan kuartal sebelumnya, dan naik 28,7% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Anuitas yang diindeks memiliki batas bawah tidak kurang dari nol persen dan kelebihan bunga terbatas yang ditentukan oleh kinerja indeks eksternal, seperti Standard and Poor’s 500. Ini merupakan kuartal yang memecahkan rekor penjualan anuitas yang diindeks, melampaui kuartal ke-4 sebelumnya. Rekor tahun 2023 sebesar 4%.
Sorotan penting untuk anuitas terindeks pada kuartal pertama termasuk peringkat Athene USA sebagai penjual anuitas terindeks No. 1, dengan pangsa pasar sebesar 14,4%. Allianz Life naik ke posisi kedua, sementara Sammons Financial Companies, Corebridge Financial, dan Nationwide masing-masing melengkapi lima operator teratas di pasar. Nationwide Life dan Annuity’s Nationwide New Heights Select 9 adalah anuitas terindeks dengan penjualan No. 1, untuk gabungan semua saluran, untuk kuartal tersebut.
“Anuitas yang diindeks kini telah terjual lebih dari satu triliun dolar, sejak diperkenalkan pada tahun 1995,” kata Moore. “Tidak terlalu buruk untuk lini produk yang belum berusia 30 tahun.”
Penjualan anuitas terstruktur pada kuartal pertama adalah $13,9 miliar, naik 11,7% dibandingkan kuartal sebelumnya, dan naik 44,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Anuitas terstruktur memiliki batas bawah negatif terbatas dan bunga berlebih terbatas yang ditentukan oleh kinerja indeks atau sub-akun eksternal. Ini adalah kuartal yang memecahkan rekor untuk penjualan anuitas terstruktur, melampaui rekor kuartal ke-4 tahun 2023 sebelumnya sebesar 11,71%.
Sorotan penting untuk anuitas terstruktur pada kuartal pertama mencakup peringkat Equitable Financial sebagai pembawa nomor 1 dalam penjualan anuitas terstruktur, dengan pangsa pasar sebesar 24,4%. Allianz Life berada di peringkat kedua, sementara Brighthouse Financial, Prudential dan Jackson National Life masing-masing melengkapi lima operator teratas di pasar. Anuitas Variabel Terindeks Prudential FlexGuard dari Pruco Life adalah anuitas terstruktur penjualan No. 1, untuk gabungan semua saluran, untuk kuartal kedua berturut-turut.
“Anuitas terstruktur adalah segmen pasar anuitas dengan pertumbuhan tercepat,” kata Moore. “Saya menantikan pertumbuhan yang lebih besar, karena akan segera ada pendatang baru yang bermunculan.”
Penjualan anuitas variabel pada kuartal pertama adalah $13,1 miliar; naik 12,9% dibandingkan kuartal sebelumnya, dan naik 8,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Anuitas variabel tidak memiliki batas bawah, dan potensi keuntungan/kerugian ditentukan oleh kinerja sub-akun yang dapat diinvestasikan dalam indeks eksternal, saham, obligasi, komoditas, atau investasi lainnya.
Sorotan penting untuk anuitas variabel pada kuartal pertama termasuk peringkat Jackson National Life sebagai operator No. 1 dalam anuitas variabel, dengan pangsa pasar sebesar 18,1%. Equitable Financial berada di peringkat kedua, sementara New York Life, Nationwide, dan Lincoln National Life masing-masing menempati posisi lima operator teratas di pasar. Perspektif II Jackson National’s Premi Fleksibel Variabel & Anuitas Ditangguhkan Tetap adalah anuitas variabel penjualan No. 1 selama dua puluh kuartal berturut-turut, untuk semua saluran digabungkan.
Penjualan anuitas pendapatan langsung (SPIA) pada kuartal pertama adalah $4,3 miliar. Mengingat ini adalah kuartal pertama Wink mengumpulkan data penjualan anuitas pendapatan langsung, perbandingan akan tersedia di kuartal mendatang.
Hal-hal penting yang perlu diperhatikan untuk anuitas pendapatan langsung pada kuartal pertama mencakup peringkat Nasional sebagai penyedia anuitas pendapatan langsung No. 1, dengan pangsa pasar sebesar 45,2%. New York Life berada di peringkat kedua, sementara Massachusetts Mutual Life Companies, Penn Mutual, dan Western-Southern Life Assurance Company masing-masing menempati posisi lima operator teratas di pasar.
Penjualan anuitas pendapatan ditangguhkan pada kuartal pertama adalah $830,5 juta. Mengingat ini adalah kuartal pertama Wink mengumpulkan data penjualan anuitas pendapatan ditangguhkan, perbandingan akan tersedia di kuartal mendatang.
Sorotan penting untuk anuitas pendapatan ditangguhkan pada kuartal pertama termasuk peringkat New York Life sebagai operator No. 1 dalam anuitas pendapatan ditangguhkan, dengan pangsa pasar sebesar 38,5%. Massachusetts Mutual Life Companies menduduki peringkat kedua, diikuti oleh Western-Southern Life Assurance Company, Symetra Financial, dan Integrity Life Companies yang masing-masing menduduki peringkat lima operator teratas di pasar.
