Cetera Mempekerjakan Jerry Patterson untuk Memimpin Pensiun, Dorongan Anuitas | PENASIHAT PERENCANAAN

Cetera Financial Group telah merekrut eksekutif tingkat tinggi keduanya dari Fidelity Investments dalam waktu kurang dari setahun saat mereka membangun penawaran pensiun untuk jaringan penasihat keuangannya, menurut pengumuman hari Senin.

Jerry Patterson akan bergabung dengan Cetera sebagai kepala solusi kekayaan tingkat lanjut, yang bertanggung jawab untuk membangun “penawaran pensiun, asuransi jiwa, dan anuitas perusahaan untuk membantu para penasihat memberikan keamanan finansial kepada klien mereka,” menurut pengumuman tersebut.

Patterson mengambil peran tersebut setelah menjadi presiden divisi asuransi jiwa Fidelity selama kurang dari tiga tahun. Sebelum menjabat posisi tersebut, beliau menjabat sebagai wakil presiden senior bidang solusi tabungan dan pensiun di tempat kerja di Principal Financial Group.

“Ini adalah babak berikutnya yang sempurna bagi saya mengingat latar belakang pensiun, asuransi, dan manajemen kekayaan saya yang mendalam,” tulis Patterson dalam sebuah postingan di LinkedIn.

Tahun lalu, Cetera Holdings, induk dari Cetera Financial Group, menunjuk Mike Durbin sebagai CEO, jabatan yang dia ambil dari perannya sebagai presiden Fidelity Institutional.

Dalam posisi barunya, Patterson akan menjalankan kelompok solusi asuransi dan tempat kerja dan pensiun di Cetera, di mana ia akan memimpin “desain, pengembangan dan pengelolaan produk asuransi dan pensiun yang memenuhi perubahan kebutuhan klien,” menurut pengumuman tersebut. Dia juga akan memelopori strategi distribusi dan berupaya memperluas kemitraan distribusi di lokasi Cetera di Des Moines, Iowa.

Jon Anderson akan terus mengepalai tempat kerja dan pensiun secara keseluruhan untuk Cetera, peran yang diambilnya sekitar enam bulan lalu setelah menjadi kepala penasihat solusi pertumbuhan.

“Seiring dengan kami terus memperluas rangkaian penawaran kami untuk membantu para penasihat di seluruh saluran dan komunitas kami agar berhasil dan memberikan pelayanan terbaik kepada klien mereka, kepemimpinan Jerry akan berperan penting dalam memberikan solusi kekayaan canggih yang inovatif,” Adam AntoniadesCEO Cetera Financial Group, mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Di Fidelity, Patterson bekerja dengan penasihat Fidelity dan mitra jaringan penasihat investasi terdaftarnya untuk memasukkan solusi asuransi ke dalam praktik pengelolaan kekayaan mereka.

Cetera memiliki jaringan lebih dari 12.000 profesional keuangan yang mewakili lebih dari $505 miliar aset yang dikelola dan $213 miliar aset yang dikelola pada 31 Maret.