Profesional keuangan kini dapat mengelola polis asuransi jiwa universal yang bervariasi melalui platform manajemen layanan lengkap
NEW YORK, 06 Juni 2024–(Antara/BUSINESS WIRE)–Equitable, organisasi jasa keuangan terkemuka dan waralaba utama Equitable Holdings, Inc. (NYSE: EQH), hari ini mengumumkan bahwa para profesional keuangan kini dapat melayani kehidupan universal variabel VUL Optimizer® klien mereka polis asuransi melalui platform Corporate Endowment Solutions (CES) perusahaan.
CES memberi para profesional keuangan platform layanan lengkap untuk kebijakan klien mereka, mulai dari penjualan front-end dan dukungan ilustrasi tingkat lanjut hingga pemodelan berkelanjutan serta pelaporan aset dan kewajiban. Hal ini membantu para profesional keuangan memberikan layanan yang lebih efisien dan membantu klien mereka melacak kemajuan polis asuransi jiwa milik individu atau perusahaan sebagai bagian dari rencana keuangan mereka yang lebih luas. Platform CES juga tersedia bagi klien, memungkinkan mereka mengakses ilustrasi dengan mudah dan lebih memahami kebijakan mereka.
“Seiring kita terus menavigasi volatilitas pasar dan tekanan inflasi, semakin penting bagi para profesional keuangan untuk memiliki alat dan informasi untuk membantu klien mengoptimalkan kebijakan mereka dan memberi mereka panduan dan layanan real-time seiring kemajuan mereka menuju tujuan keuangan mereka. Hal ini termasuk membantu klien mereka mengumpulkan aset, menciptakan pendapatan yang diuntungkan dari pajak, dan meninggalkan warisan untuk orang yang mereka cintai,” kata Hector Martinez, Kepala Asuransi Jiwa di Equitable.
VUL Optimizer® adalah produk asuransi jiwa universal dengan premi fleksibel yang dirancang untuk memaksimalkan pendapatan pemegang polis di masa depan. VUL Optimizer® mencakup akses ke lebih dari 80 opsi investasi untuk membantu investor melindungi keluarga mereka dan membangun aset untuk menambah pendapatan pensiun. Dengan penambahan VUL Optimizer® ke CES dan platform administrasinya, profesional keuangan akan memiliki akses terhadap manfaat dukungan administrasi kontrak sepanjang masa polis. Solusi CES tersedia untuk polis VUL Optimizer® dengan premi $20.000 atau lebih.
Dukungan bagi para profesional keuangan melalui CES meliputi:
-
Akses terhadap nilai harian untuk melihat transfer dana dan menyeimbangkan kembali aset yang diinvestasikan;
-
kemampuan untuk menyiapkan tinjauan tahunan dan memberikan rekomendasi penyeimbangan kembali;
-
akses terhadap file riwayat transaksi premi, pemilihan investasi dan perubahan investasi sejak awal polis;
-
akses terhadap analisis dana triwulanan yang independen dan pembuatan model alokasi aset strategis;
-
dan pemberitahuan perubahan kebijakan.
“Misi kami di CES adalah membantu profesional keuangan merancang rencana holistik sehingga mereka dapat melayani klien usaha kecil mereka dengan lebih baik. Pengumuman hari ini menggarisbawahi komitmen kami untuk terus meningkatkan platform kami dengan alat yang dibutuhkan pemilik usaha kecil tidak hanya untuk mendukung tujuan mereka sendiri tetapi juga mempertahankan karyawan kunci,” kata Randy O’Brien, Kepala Solusi Endowment Korporasi di Equitable.
Equitable mengakuisisi CES pada tahun 2020. Sejak saat itu, penggunaan platform CES untuk menawarkan dan melayani polis asuransi jiwa milik perusahaan dan individu terus berkembang. CES adalah pemimpin dalam desain, implementasi dan administrasi asuransi jiwa perusahaan. Untuk produk VUL Optimizer® milik perusahaan dan memenuhi syarat, CES menyediakan pembaruan dan rekomendasi alokasi aset dan pendapatan pensiun untuk membantu para profesional keuangan dan pemilik usaha kecil serta klien eksekutif mereka mengumpulkan aset dan secara aktif mengelola portofolio pensiun mereka.
Tentang Adil
Equitable, waralaba utama Equitable Holdings, Inc. (NYSE: EQH), telah menjadi salah satu penyedia jasa keuangan terkemuka di Amerika sejak tahun 1859. Dengan misi membantu klien mengamankan kesejahteraan finansial mereka, Equitable memberikan nasihat, perlindungan, dan strategi pensiun kepada individu, keluarga dan usaha kecil. Equitable memiliki lebih dari 8.000 karyawan dan profesional keuangan Equitable Advisors dan melayani 3 juta klien di seluruh negeri. Silakan kunjungi equitable.com untuk informasi lebih lanjut. Referensi pendirian tahun 1859 berlaku secara khusus dan eksklusif untuk Perusahaan Asuransi Jiwa Keuangan yang Adil.
Polis asuransi jiwa universal variabel VUL Optimizer® dan Market Stabilizer Option® II ditawarkan melalui prospektus, masing-masing berisi informasi lebih lengkap tentang polis asuransi jiwa dan Market Stabilizer Option® II, termasuk tujuan investasi, risiko, biaya, pengeluaran. , batasan, dan pembatasan. Untuk prospektus yang berisi informasi ini dan informasi penting lainnya, silakan hubungi profesional keuangan Anda atau kunjungi www.equitable.com. Harap baca prospektus dan pertimbangkan informasinya dengan cermat sebelum membeli polis.
Polis asuransi jiwa universal variabel adalah perjanjian kontrak di mana premi dibayarkan kepada perusahaan asuransi. Sebagai imbalannya, perusahaan asuransi akan memberikan manfaat kepada ahli waris yang disebutkan namanya atas bukti kematian tertanggung dan juga dapat memberikan nilai penyerahan tunai selama hidup tertanggung. Jumlah nilai rekening polis dapat diinvestasikan dalam berbagai pilihan investasi variabel dan Rekening Bunga Terjamin serta Market Stabilizer Option® II. Jumlah dalam opsi investasi variabel dan Market Stabilizer Option® II bergantung pada fluktuasi nilai dan risiko pasar, termasuk kehilangan pokok. Polis asuransi jiwa memiliki pengecualian, batasan, dan ketentuan untuk mempertahankannya. Hubungi profesional keuangan untuk mengetahui biaya dan rincian lebih lengkap. Semua jaminan hanya didasarkan pada kemampuan membayar klaim dari perusahaan penerbit, Equitable Financial Life Insurance Company (Equitable Financial) (NY, NY) dan Equitable Financial Life Insurance Company of America (Equitable America), sebuah perusahaan saham AZ dengan perusahaan mana pun. kantor administrasi yang berlokasi di Charlotte, NC.
Corporate and Endowment Solutions (CES) adalah divisi dari Equitable, yang merupakan nama merek anak perusahaan pensiun dan perlindungan Equitable Holdings, Inc., termasuk Equitable Financial, Equitable America, dan Equitable Distributors, LLC. Equitable Advisors adalah nama merek Equitable Advisors, LLC (anggota FINRA, SIPC) (Equitable Financial Advisors di MI dan TN). Co-distributor: Equitable Distributors, LLC (NY, NY) dan Equitable Network, LLC (Equitable Network Insurance Agency of California, LLC; Equitable Network Insurance Agency of Utah, LLC; Equitable Network of Puerto Rico, Inc.). GE-666287.1 (24/05) (keluaran 26/05)
Lihat versi sumber di businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240606947651/en/
Kontak
Media:
Abby Aylman Cohen
(212) 314-2010
mediarelations@equitable.com
