Industri asuransi telah mencapai keseimbangan baru: Jérôme Haegeli dari Swiss Re – Berita Reasuransi

Ketahanan ekonomi global terhadap ketegangan geopolitik dan lingkungan inflasi yang lebih tinggi telah menyiapkan panggung untuk pertumbuhan dan profitabilitas yang lebih baik di seluruh sektor asuransi, menurut laporan Sigma Asuransi Dunia terbaru dari perusahaan reasuransi global Swiss Re.

Menurut Swiss Re, pada tahun 2024, produk domestik bruto (PDB) global diperkirakan tumbuh sebesar 2,7% secara riil, yang sejalan dengan tahun lalu. Pertumbuhan ini diperkirakan akan berlanjut hingga tahun 2025 sebesar 2,8% secara riil, karena ekonomi-ekonomi utama lebih tangguh daripada yang diperkirakan dalam menghadapi tantangan-tantangan terkini.

Ketahanan ini, kata Swiss Re, telah menyiapkan diri untuk pertumbuhan yang solid dan peningkatan profitabilitas di seluruh industri asuransi, dengan segmen non-jiwa dan jiwa siap diuntungkan dalam lingkungan saat ini.

“Industri asuransi telah mencapai keseimbangan baru setelah menghadapi tantangan selama beberapa tahun terakhir,” kata Jérôme Haegeli, Kepala Ekonom Grup Swiss Re. “Perekonomian global secara mengejutkan membaik, yang seharusnya mendorong lebih banyak permintaan asuransi. Sektor asuransi jiwa khususnya merupakan sektor yang perlu diperhatikan karena suku bunga yang lebih tinggi mendorong pendapatan investasi dan permintaan konsumen terhadap anuitas, sehingga lebih banyak orang memperoleh pendapatan pensiun yang aman.”

Di sektor asuransi non-jiwa, Swiss Re memperkirakan profitabilitas akan menguat karena perusahaan asuransi telah menaikkan tarif dalam beberapa tahun terakhir akibat dampak inflasi pada biaya klaim yang lebih tinggi. Swiss Re memperkirakan harga akan terus naik untuk lini pribadi pada tahun 2024 sebelum menurun pada tahun 2025. Untuk lini komersial, perusahaan reasuransi tersebut mencatat bahwa meskipun masih positif, kenaikan tarif telah melambat karena beberapa pasar mulai melemah.

Secara keseluruhan, volume premi non-jiwa diperkirakan akan meningkat sebesar 3,9% yang dicapai pada tahun 2023, mencapai $4,6 triliun pada tahun 2024 dan $4,8 triliun pada tahun 2025, menurut Swiss Re.

Khususnya pada sektor properti dan asuransi, Swiss Re mengharapkan laba naik tahun ini, dengan mencatat bahwa laba atas ekuitas (ROE) di seluruh industri di delapan pasar utama telah mencapai 10% sepanjang tahun ini, naik dari 6% pada tahun 2023. ROE di atas 10% diperkirakan terjadi pada tahun 2025.

“Asuransi komersial mencakup hampir setengah dari total pasar properti dan kecelakaan. Kami berharap perusahaan asuransi P&C komersial dapat mempertahankan profitabilitas pada tahun 2024, karena tren tarif telah memungkinkan lini seperti properti untuk tetap memiliki harga yang berkelanjutan. Industri ini telah melihat kenaikan tarif satu digit untuk bisnis properti yang ditulis tahun ini. Di sisi kecelakaan, kami mengamati tren pelemahan pasar secara umum di sebagian besar lini asuransi long tail,” kata Kera McDonald, Chief Underwriting Officer, Swiss Re Corporate Solutions.

Dalam bidang kehidupan, Swiss Re menyoroti bahwa pertumbuhan pendapatan dan peningkatan profitabilitas diharapkan sebagai hasil dari lingkungan suku bunga yang lebih tinggi. Faktanya, Swiss Re memperkirakan pertumbuhan premi sebesar 2,9% untuk industri tersebut pada akhir tahun 2024, mencapai total kumpulan premi sebesar $3 triliun, dengan pertumbuhan serupa sebesar 2,7% diharapkan pada tahun 2025.

Perusahaan reasuransi memperkirakan peningkatan penggunaan anuitas dan peningkatan tabungan pensiun sebagai area pertumbuhan yang signifikan untuk asuransi jiwa. Di AS pada tahun 2022, penjualan anuitas dengan suku bunga tetap meningkat 63% dan meningkat lagi sebesar 36% pada tahun 2023, dan Swiss Re memperkirakan pasar maju akan menyumbang setengah dari semua premi asuransi jiwa tambahan selama 10 tahun ke depan, didorong oleh pertumbuhan yang kuat dalam anuitas.

Untuk tahun 2024, perusahaan reasuransi mengharapkan kombinasi kenaikan premi dan pendapatan investasi yang lebih tinggi akan meningkatkan profitabilitas di bidang asuransi jiwa, dengan hasil operasi di delapan pasar utama meningkat 15% untuk tahun ini.