Northwestern Mutual adalah raja premi asuransi jiwa, menurut peringkat penjualan pertama yang disusun oleh LIMRA.
Perusahaan asuransi bersama ini mencatat hampir $267 juta premi jiwa tahunan baru selama kuartal pertama. Yang tertinggal adalah Pacific Life, Prudential Financial, dan State Farm, semuanya dengan premi asuransi jiwa sebesar $184 hingga $186 juta.
Meskipun Northwestern Mutual adalah perusahaan swasta, para eksekutifnya melaporkan sendiri rekor angka penjualan dalam beberapa tahun terakhir.
Secara keseluruhan, total premi tahunan baru asuransi jiwa turun 1% dari tahun ke tahun menjadi $3,73 miliar pada kuartal pertama, menurut Survei Penjualan Asuransi Jiwa AS LIMRA. Jumlah total polis yang terjual pada kuartal pertama tahun 2024 sama dengan hasil tahun sebelumnya.
“Mengingat peran dominan yang dimiliki oleh 20 operator teratas di pasar asuransi jiwa AS (mewakili 65% dari total premi baru), LIMRA percaya bahwa transparansi adalah hal yang penting dan telah memutuskan – untuk pertama kalinya – untuk mulai menerbitkan 20 penjualan asuransi jiwa teratas para pemimpin,” kata John Carroll, wakil presiden senior, kepala Life and Annuities, LIMRA dan LOMA. “LIMRA telah menerbitkan 20 peringkat penjualan anuitas teratas selama dekade terakhir, yang telah membantu pemangku kepentingan industri yang lebih luas membedakan faktor-faktor kunci yang mendorong pasar anuitas pertumbuhan. Demikian pula, kami berharap mengetahui para pemimpin penjualan asuransi jiwa akan membantu memperluas pemahaman tentang dinamika pasar yang sedang terjadi.”
LIMRA memberikan rincian penjualan berdasarkan area produk asuransi jiwa:
Kehidupan universal yang terindeks
Pada kuartal pertama tahun 2024, indeks kehidupan universal (IUL) mencatat pertumbuhan terbesar dari tahun ke tahun dalam dolar absolut, naik 4% menjadi $871 juta. Lebih dari separuh operator IUL melaporkan keuntungan pada kuartal pertama, termasuk 7 dari 10 operator teratas, yang menjual lebih dari tiga perempat premium IUL di industri. Jumlah polis yang terjual melonjak 13% pada kuartal pertama, dengan mayoritas operator mencatat pertumbuhan positif. Premi IUL mewakili 23% dari total premi tahunan baru pada kuartal pertama.
“Operator yang melaporkan pertumbuhan penjualan terkuat menyebutkan peningkatan tenaga penjualan, peningkatan permintaan untuk produk yang berfokus pada akumulasi, dan/atau penjualan survivorship yang lebih tinggi, karena penurunan jumlah pembebasan pajak properti yang dijadwalkan pada tahun depan,” kata Karen Terry, asisten wakil presiden dan kepala Riset Produk Asuransi LIMRA. “Mengingat lingkungan ekonomi saat ini, LIMRA memperkirakan penjualan IUL akan mengalami pertumbuhan moderat pada tahun 2024 dan 2025.”
Kehidupan jangka
Premi baru berjangka naik 4% pada kuartal pertama menjadi $762 juta dengan 10 operator teratas membukukan kenaikan premi. Jumlah polis tumbuh 3% pada kuartal ini. Ini adalah pertumbuhan penjualan premi dan polis selama lima kuartal berturut-turut.
Peningkatan penjualan ini disebabkan oleh perluasan platform digital dan percepatan penjaminan emisi, penambahan mitra distribusi, dan peningkatan produk. Pada kuartal pertama, premi tahunan baru menguasai 20% pangsa pasar asuransi jiwa individu di AS.
Memperbaiki kehidupan universal
Untuk kuartal ketiga berturut-turut, premi baru asuransi jiwa universal tetap (fixed UL) meningkat. Di kuartal pertama. Premi baru UL tetap adalah $247 juta, naik 6% dari tahun ke tahun. Meskipun beberapa perusahaan melaporkan peningkatan penjualan UL bergaransi seumur hidup, peningkatan premi UL tetap terutama didorong oleh penjualan produk hybrid life/perawatan jangka panjang.
Jumlah polis UL tetap yang terjual turun 4% dari hasil kuartal pertama tahun 2023. Premi UL tetap mewakili 7% dari total premi tahunan baru pada kuartal pertama.
Seumur hidup
Premi baru seumur hidup berjumlah $1,46 miliar pada kuartal pertama, turun 7% dari hasil tahun sebelumnya. Separuh dari seluruh maskapai penerbangan seumur hidup melaporkan penurunan pada kuartal ini, termasuk 7 dari 10 maskapai teratas, yang mewakili lebih dari 50% pasar keseluruhan kehidupan. Jumlah polis asuransi seumur hidup yang terjual turun 5% pada kuartal pertama, dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2023. Premi baru asuransi jiwa seumur hidup mencakup 39% dari total premi tahunan baru yang terjual pada kuartal pertama.
Kehidupan universal yang bervariasi
Premi baru Variable Universal Life (VUL) turun 7% pada kuartal pertama menjadi $398 juta. Meskipun setengah dari operator VUL melaporkan pertumbuhan penjualan, operator yang melaporkan penurunan mewakili beberapa produsen VUL teratas. Namun, jumlah polis yang terjual tumbuh 4% dibandingkan kuartal pertama tahun 2023. Premi VUL menguasai 11% dari total pasar asuransi jiwa AS pada kuartal pertama.
