Orang Industri Pensiun Bergerak | SPONSOR PERENCANAAN

New York Life Menunjuk Grieco untuk Memimpin Upaya Rencana Non-kualifikasi

Institusi Kehidupan New York mengumumkan pihaknya akan memperdalam investasi di pasar Asuransi Jiwa Milik Korporasi dengan kasus kecil dengan merekrut Joe Grieco akan memimpin distribusi untuk solusi rencana non-kualifikasi yang ditingkatkan.

Dalam peran barunya, Grieco akan bekerja pada saluran distribusi dengan penasihat rencana yang memenuhi syarat, penasihat investasi terdaftar, produsen tunjangan karyawan, dan konsultan. Dia akan melapor ke John Boma, kepala asuransi jiwa milik bank dan Distribusi COLI.

Grieco sebelumnya adalah manajer hubungan untuk klien korporasi pasar menengah dan pasar besar serta bebas pajak untuk New York Life. Dia juga pernah bekerja untuk Aetna, Fidelity Investments, State Street Bank, Aon, dan Mercer.

Nationwide Menunjuk Rodriguez untuk Memimpin Penjualan Institusional Solusi Pensiun

Oscar Rodríguez

Nasional telah menamai Oscar Rodríguez kepala penjualan institusional di Solusi Pensiun Nasional.

Rodriguez sekarang akan mengawasi distribusi institusional Nationwide untuk pasar rencana pensiun korporat dan nirlaba, melapor kepada Craig Hawley, wakil presiden senior distribusi solusi pensiun. Dia mengambil peran itu setelahnya Rob Bilo, wakil presiden asosiasi akuisisi dan hubungan strategisyang telah mengawasinya di samping tanggung jawab lainnya, akan berfokus pada pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di bidang pemerintahan.

Rodriguez telah berkecimpung di industri ini selama 17 tahun, jabatan terakhirnya adalah wakil presiden divisi di Nationwide in the West.

“Kami akan menjalin kemitraan strategis, meningkatkan kemampuan tim penjualan kami, dan menginovasi penawaran produk kami untuk memenuhi kebutuhan klien yang terus berkembang,” katanya dalam sebuah pernyataan.

OneDigital Promosikan Bailey ke Timur Laut

Emily Bailey

SatuDigital mengumumkan bahwa Emily Bailey akan mengambil posisi kepala pengelola regional untuk timur laut untuk terus memperluas jejak agregator baik secara organik maupun melalui akuisisi.

Bailey, yang baru-baru ini menjabat sebagai kepala pengelola untuk Connecticut, dipilih setelah pencarian internal dan eksternal, dan akan mulai menduduki jabatan barunya pada tanggal 1 Juli. Dia akan menggantikan Brian Driscollyang pensiun pada bulan April setelah lebih dari satu dekade menjabat.

Dalam peran barunya, Bailey akan melapor kepada Kepala Operasional Bill Carew dan mengawasi sekitar 30 kantor dan kurang lebih 400 karyawan, di Massachusetts, Connecticut, New Hampshire, New York, Rhode Island, dan Vermont. Selain memimpin pelaksanaan kemitraan strategis dan akuisisi, Bailey akan mengawasi pengembangan bisnis dan aktivitas manajemen akun, menurut pengumuman tersebut.

Bailey, seorang spesialis tunjangan karyawan dan kesehatan, bergabung dengan OneDigital hampir satu dekade lalu ketika penasihat tunjangan digital yang ia ikuti setelah lulus kuliah diakuisisi oleh agregator. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah mempelopori pertumbuhan lebih lanjut bagi perusahaan tersebut, dengan mengawasi akuisisi tiga tim baru sejak tahun 2020.

Mantan Pimpinan M&A CAPTRUST Benton Merekrut Gorman Jones

Buru-buru Bentonmantan direktur pelaksana dan pemimpin akuisisi di CAPTRUST, telah memulai perusahaan perbankan investasinya sendiri bernama Gorman Jones.

CAPTRUST telah mengumumkan pada bulan April bahwa Benton akan keluar setelah 13 tahun bekerja di penasihat investasi terdaftar untuk memulai perusahaannya sendiri. Benton baru-baru ini mengumumkan di LinkedIn bahwa dia telah resmi pensiun dari CAPTRUST dan telah membentuk usaha barunya.

“Dinamakan berdasarkan nama ayah mertua saya, yang warisannya ingin kami hormati dan lestarikan, Gorman Jones adalah perusahaan perbankan investasi butik yang menyediakan layanan konsultasi strategis untuk RIA manajemen kekayaan, perusahaan konsultan investasi, dan tim afiliasi broker yang mencari kemandirian,” tulisnya, mencatat bahwa “rincian lebih lanjut akan tersedia musim panas ini.”

IRI Mengumumkan Perubahan Komite Eksekutif, Dewan Direksi

Kiri atas: Joe Toledano, kanan atas: Jay Jackson, kiri bawah: Colbert Narcisse, kanan bawah: Matthew Wion

Lembaga Pensiunan Tertanggung telah menunjuk anggota baru untuk komite eksekutif dan dewan direksi.

Joe Toledanodirektur pelaksana dan kepala grup solusi asuransi di Morgan Stanley Wealth Management, telah ditunjuk untuk Komite Eksekutif setelah menjabat di dewan direksi sejak tahun 2021.

Tiga anggota baru meliputi:

• Jay Jackson, wakil presiden senior, solusi individu, mitra strategis, LPL Financial
• Colbert Narcisse, kepala produk dan pengembangan bisnis, TIAA
• Matthew Wion, wakil presiden senior dan kepala anuitas ritel, New York Life

CII Menunjuk Bob McCormick untuk Menggantikan Amy Borrus sebagai Direktur Eksekutif

Bob McCormick

Dewan Direksi Perusahaan Dewan Investor Institusional telah menunjuk spesialis tata kelola perusahaan Bob McCormick ke Direktur Eksekutif setelah pencarian nasional dimulai musim gugur lalu.

Dia akan berhasil Amy Borrus setelah dia pensiun pada tanggal 30 Juni.

McCormick memiliki lebih dari 25 tahun pengalaman dalam berbagai peran di bidang tata kelola perusahaan, termasuk memimpin tim pemungutan suara proksi di Fidelity Investments selama lima tahun, kemudian bekerja selama lebih dari satu dekade di Glass Lewis, di mana ia menjabat sebagai kepala petugas kebijakan.

“Pengetahuan dan pengalaman Bob yang mendalam akan menjadi aset yang luar biasa bagi CII,” Aeisha Mastagni, Ketua dewan CII dan manajer portofolio senior di Sistem Pensiun Guru Negara Bagian California, kata dalam sebuah pernyataan. “Dengan kepemimpinan Bob, CII akan memiliki posisi yang baik untuk meneruskan keberhasilan Amy dalam memajukan tata kelola perusahaan yang baik, hak-hak pemegang saham yang kuat, dan pasar keuangan yang adil, sekaligus memperluas keanggotaan dan program CII.”

iJoin Mempekerjakan Valerie Scagliola sebagai VP Pemasaran

Valerie Scagliola

Perusahaan teknologi pensiun saya ikut telah mempekerjakan Valerie Scagliola sebagai wakil presiden pemasaran dengan tujuan meningkatkan kehadiran merek di antara “organisasi penasehat dan pencatatan progresif.”

Scagliola bergabung dengan perusahaan tersebut setelah 10 tahun bekerja di masa pensiun dan pemasaran teknologi untuk Franklin Templeton dan Evernote, menurut pengumuman tersebut.

Dia akan bergabung dengan firma yang bermitra dengan lebih dari 50 pencatat catatan rencana pensiun dan penasihat keuangan dengan pengalaman peserta berbasis data dan tujuan yang terintegrasi dengan akun terkelola, pendapatan dalam rencana, dan penyedia pengalihan akun pensiun individu.

Ascensus menunjuk Pachuta sebagai Chief Marketing Officer

Kenaikan telah menamai Emily Pachuta kepala pemasaran untuk menjalankan kemampuan digital, pemasaran, dan analitik perusahaan.

Pachuta, yang mulai menjabat pada tanggal 17 Juni, melapor kepada Presiden Nick Good dan bergabung dengan tim kepemimpinan eksekutif perusahaan. Dia memiliki pengalaman kepemimpinan pemasaran selama 20 tahun, terakhir sebagai kepala pemasaran dan analitik, Amerika untuk Invesco. Dia juga menjabat direktur pelaksana, ritel AS & pemasaran iShares untuk BlackRock

Pachuta berhasil Carl Neginyang telah memimpin divisi tersebut sejak 2018 dan baru-baru ini keluar untuk menghabiskan waktu bersama keluarganya dan mengejar peluang lain, menurut perusahaan tersebut.